In der fiktiven iranischen Stadt Bad City lebt der junge Arash bei seinem drogensüchtigen Vater Hossein. Weitere Figuren sind ein Drogendealer, eine Prostituierte und ein Kind. In diese kleine Welt tritt eine mysteriöse junge Frau im Tschador. Zunächst erscheint und verschwindet sie unvermittelt aus den Schatten der Stadt. Der Dealer nimmt sie mit zu sich, wo sie zunächst passiv wirkt, bis sie Reißzähne ausfährt…

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