Im Alter von 22 Jahren erbt Gräfin Federica den Grundbesitz von Metzengerstein und führt fortan ein ausschweifendes und freizügiges Leben. Während eines Aufenthalts im Wald gerät sie mit ihrem Bein in eine Falle und wird von ihrem Nachbarn Baron Wilhelm befreit, den sie aufgrund einer langjährigen Familienfehde nie getroffen hat. Sie verliebt sich in ihn, doch er weist sie wegen ihres Lebensstils zurück. Seine Ablehnung erzürnt Federica und sie steckt seine Stallungen in Brand. William kommt bei dem Versuch um, seine preisgekrönten Pferde zu retten. Auf irgendeine Weise jedoch kann ein schwarzes Pferd entkommen und macht sich auf den Weg nach Schloss Metzengerstein. Das Pferd ist sehr wild, und Federica nimmt es bei sich auf um es zu zähmen. Einmal bemerkt sie, dass eine beschädigte Tapete dem neuen Pferd sehr ähnlich sieht…
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