Der zwölfjährige, autistisch veranlagte Einzelgänger Jamie Benjamin ist ein Problemkind, das nicht sonderlich beliebt ist und aufgrund mangelnder sozialer Interaktion und Kommunikation mehr in seinen Träumen „lebt“ denn in der Realität. Der sonderbare Jugendliche steckt außerdem in der Pubertät, die ihn u. a. sogar die alte Nachbarin bespannen lässt. Jamie hat keine Freunde, mit Ausnahme seines „sprechenden“ Teddybären, mit dem er stets Selbstgespräche führt, und der ihm beunruhigenderweise auch Ratschläge für den Alltag erteilt. Die Eltern des Jungen sind ratlos und engagieren daher die attraktive Psychologiestudentin Sandy O’Reilly, die sich fortan um den Jungen kümmern soll. Der pubertierende Teenager verliebt sich sofort in seine Haushälterin, flirtet mit ihr und weiht diese in sein finsteres Geheimnis ein, obwohl sie mit einem bekannten Football-Spieler liiert ist. Tief im Wald hat der Sonderling eine geheimnisvolle Grube mit prähistorischen Wesen, den Troglodyts, gefunden, die er seitdem mit rohem Fleisch versorgt…

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