Nix, ein Magier und Illusionist hat in der Mojave-Wüste eine Sekte gegründet. Die abtrünnigen Sektenmitglieder unter der Führung von Philip Swann versuchen ein Mädchen namens Dorothea aus seinen Klauen zu befreien. Nix dringt in den Geist von Swann ein, kann jedoch anschließend „getötet“ und begraben werden. 13 Jahre später erhält der Privatdetektiv Harry D’Amour von Dorothea Swann den Auftrag ihren Mann zu schützen. Bei einer Vorführung jedoch „stirbt“ Swann. Der Tod ist jedoch nur vorgetäuscht um die Anhänger von Nix zu täuschen. Unter dessen versucht Butterfield seinen alten Meister wiederzuerwecken. D’Amour dringt immer tiefer in die Kreise der Illusionisten ein und besucht das Magic Castle von Hollywood, in dem die Magier ihre Geheimnisse verbergen. Dort entdeckt er Hinweise auf den Puritaner Nix, der sich echter Magie bediente und seit 13 Jahren begraben ist…
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