Die Handlung setzt direkt nach dem ersten Teil ein: Mark Loftmore und Sarah Brightman entkommen aus dem brennenden Wachsfigurenkabinett. Brightmans Vater wird von einer abgetrennten Hand getötet, die aus dem Wachsfigurenkabinett entkommen konnte. Sarah wird angeklagt, ihren Vater getötet zu haben. Vor der Verurteilung kann Mark sie aus dem Gerichtssaal befreien. Loftmore und Brightman finden im Haus von Sir Wilfred den Kompass Cartagrion, mit dem sie durch Zeit reisen können, um Beweise für Sarahs Unschuld zu finden. Sie landen zunächst im Labor von Frankenstein. Mark und Sarah spielen dort Rollen aus der Vorlage. Mark kann Sarah aus den Klauen Baron von Frankensteins befreien, doch bei einem erneuten Zeitsprung werden die beiden getrennt…

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