Der Geheimdienstagent Al Simmons wird von seinem Chef Jason Wynn verraten, der Simmons töten lässt. Simmons kommt in die Hölle, wo der Dämon Malebolgia ihm die Rückkehr auf die Erde anbietet. Dafür soll Simmons dem Dämon helfen, die Welt zu beherrschen. Fünf Jahre später wacht Simmons in einer dunklen Gasse wieder auf, begrüßt von dem abgesandten Clown der Hölle, dem Violator. Nach seiner ersten Begegnung mit dem jungen Zack und dem alten Cogliostro macht er sich auf den Weg nach Hause, nicht wissend, dass fünf Jahre vergangen sind und seine Frau Wanda seinen besten Freund Terry geheiratet hat und eine Tochter, Cyan, mit diesem hat…

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