Nachdem sie duschen war, wird eine Frau erwürgt. Zur gleichen Zeit kommt der sowjetische Wissenschaftler Joseph Javorsky in Yucca Flats, einem atomaren Testgelände in Nevada, an. Javorsky ist ein Überläufer, der militärische Geheimnisse, speziell über eine geplante sowjetische Mondlandung, mit sich trägt. Als Javorsky das Flugzeug verlässt und sich mit seinen amerikanischen Kontaktleuten trifft, werden sie von zwei KGB-Agenten angegriffen. Die Amerikaner bekämpfen die Angreifer, während Javorsky in die Wüste flieht. Javorsky taumelt durch die Wüste und entledigt sich dem Großteil seiner Kleidung. Auf dem Testgelände wird eine Atombombe gezündet, die Strahlung lässt ihn zu einem Monster mutieren…

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