Schon in der Hochzeitsnacht beschleicht Kristie St. Clair ein ungutes Gefühl. Marc, den sie erst 8 Monate zuvor kennenlernte, führt sie an einen unheimlichen Ort. Trotz ihres Unbehagens vollzieht er mit ihr Geschlechtsverkehr, der zur Schwangerschaft führt. Der Zeitpunkt sei günstig, es ist Vollmond, meinte er. Kristie gebiert einen Sohn, Dylan, und die ersten acht Lebensjahre verlaufen glücklich. Doch dann geschehen merkwürdige Dinge. Unter anderem erfreut sich Dylan daran, Menschen und Haustieren in seiner Umgebung Verletzungen zuzufügen. Eine Freundin der Familie, Elizabeth Plummer, überredet Kristie, einen stressigen Job in ihrem Medienunternehmen anzunehmen, der sie durch Dienstreisen hin und wieder von ihrer Familie trennt. So muss sie beispielsweise den Heiligen Abend allein in einem Londoner Hotelzimmer verbringen. Zeitgleich vollführt Ehemann Marc gemeinsam mit Elizabeth, die sich als seine Geliebte herausstellt, ein schmerzhaftes Ritual an Dylan, das für sein weiteres Leben von immenser Bedeutung sein wird. Kristie spürt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Auf dem Heimweg verkündet ihr der Taxifahrer Carmac, dass Dylan vom Teufel gezeugt wurde und in ihm ein neuer Herrscher heranwächst, dessen Ruf eines Tages abertausende Jünger folgen werden…

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