Nachdem drei junge Frauen in der Nähe der Kleinstadt Twin Falls spurlos verschwunden sind, soll der junge Autor Ralph Dawson für eine Filmgesellschaft ein Drehbuch über den Vorfall verfassen. Dawson reist nach Twin Falls, in erster Linie aber um Zeit mit seiner Verlobten Betty Benton verbringen zu können. Dawsons Wagen bleibt jedoch ohne Sprit liegen. Bettys Cousine Stella kommt zufällig vorbei und nimmt Dawson mit. Auf derselben Straße, auf der die drei Frauen verschwunden sind, bleibt auch Stellas Wagen mit einem mysteriösen Defekt zum Stehen. Während Dawson zu einem nahegelegenen Haus geht, um Hilfe zu holen, wird Stella von zwei Männern, Toby und Grego, entführt. Stella wird durch einen unterirdischen Tunnel zu Dr. Marlowe gebracht, der Stella hypnotisiert. Er will die Seele der Frau in den Körper seiner vor 20 Jahren verstorbenen Ehefrau Evelyn bringen und diese so zum Leben erwecken. Dawson erreicht das Haus, das Domizil Dr. Marlowes, und wird abgewiesen. Er kehrt zum Wagen zurück und findet ihn verlassen vor. Im Glauben, Stella sei einfach ohne ihn losgefahren, macht sich Dawson auf den Weg in die Stadt. Bei seiner Verlobten angekommen stellt er fest, dass Stella verschwunden ist. Der hinzugerufene Sheriff erkennt Gemeinsamkeiten zwischen Stellas Verschwinden und dem Verschwinden der drei jungen Frauen. Der Sheriff macht sich auf den Weg zu Marlowe um diesen zu befragen…
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