Der mexikanische Polizist Ulises untersucht gemeinsam mit einem Kollegen Zoilo ein verlassenes Haus, welches offensichtlich ein Schauplatz okkulter Handlungen ist. Die beiden finden diverse Körperteile von geopferten Tieren und Menschen. Urplötzlich geraten sie in einen Hinterhalt und Ulises muss mitansehen, wie sein jüngerer Partner vom skrupellosen Gustavo, einem fanatischen Sektenmitglied, bestialisch gefoltert, verstümmelt und getötet wird. Ulises selbst wird verschont, um die Strafverfolgungsbehörden von diesem Vorfall zu unterrichten. Texas, ein Jahr später. Die drei angehenden Studenten Ed, Phil und Henry reisen spontan nach Mexiko, um sich in einer kleinen Grenzstadt mit billigen Drogen und Prostituierten zu vergnügen. Dort angekommen, verläuft zunächst alles nach Plan. In einem Strip-Lokal bandelt der zurückhaltende Ed mit der attraktiven Barkeeperin Valeria an. Einen Tag später konsumieren sie gemeinschaftlich halluzinogene Pilze. Im Drogenrausch gerät Phil in die Fänge von Sektenmitgliedern, darunter auch den beiden Mördern Zoilos, die ihn gewaltsam entführen…
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