Der Film beginnt im Jahr 1910 in dem Dorf Arga in Galicien. Die Gräfin Mariño hat, nach zahlreichen vergeblichen Versuchen schwanger zu werden, einen Mann aus einer durchreisenden Zigeunergruppe entführt und zum Beischlaf gezwungen. Um ihre Tat und den Vater ihres Sohnes zu verheimlichen, lässt sie alle Zigeuner ermorden. Die Ehefrau des entführten Zigeuners verflucht das Dorf mit ihren letzten Worten. Der Sohn der Gräfin soll mit zehn Jahren zum Werwolf werden. Genau 100 Jahre später besucht der erfolglose Schriftsteller Tomás Mariño, letzter männlicher Nachfahre der Gräfin, Arga…

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