Paul Nelson folgt der Einladung seines alten Freundes und Astronomenkollegen Tom Anderson zum Abendessen. Anderson wird in der Fachwelt verspottet, weil er vehement davor warnt, fremde Lebewesen durch immer weiter ins All vordringende Satelliten zu provozieren. Anderson versucht, Nelson von seiner Theorie zu überzeugen und spielt ihm merkwürdige, stimmenähnliche Töne vor, die von der Venus zu kommen scheinen. Nelson bleibt jedoch reserviert und ungläubig. Andersons Frau Claire, die wie alle anderen glaubt, dass ihr Mann den Verstand verliert, bekniet ihn, zur Vernunft zu kommen. Anderson wiegelt ab und beginnt, mit einem fremden Wesen zu kommunizieren, als Claire zu Bett gegangen ist. Wie sich herausstellt, will Anderson dem Wesen bei der Invasion der Erde behilflich sein, um die Menschen zu entmündigen und – wie das Wesen behauptet – vor sich selbst zu schützen…

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