Die Amerikanerinnen Rachel Klein und Sarah Pullman planen eine Reise nach Tel Aviv. Auf ihrem Weg dorthin lernen sie den Anthropologiestudenten Kevin Reed kennen. Dieser ist fasziniert von der religiösen Mythologie (insbesondere den islamischen dunklen Engel, dem jüdischen Golem, sowie den Untoten oder Zombies) und schlägt ihnen vor zunächst nach Jerusalem zu reisen, um dort den Jom Kippur zu verbringen. Sarah hat sich in Kevin verliebt und überredet daher ihre Freundin nach Jerusalem zu gehen. Auf ihrem Weg zu ihrem Hotel begegnen sie einem Einheimischen, der sich für den König David hält. Dieser warnt sie vor der Stadt und erklärt, dass sie verschwinden sollen. Die Freunde glauben ihm jedoch nicht. Im Hotel treffen sie auf den Muslim Omar mit dem Rachel wenig später eine Affäre beginnt, während Kevin und Sarah sich ebenfalls näher kommen. Die vier genießen ihre Zeit, gehen auf Partys und besuchen Sehenswürdigkeiten. An der Klagemauer steckt Sarah einen Zettel in die Steine, auf dem sie sich wünscht, dass ihr kürzlich verstorbener Bruder zurück kommt. Kaum hat sie den Zettel abgelegt, fliegt auch schon eine Schar schwarzer Vögel über die Klagemauer hinweg…

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