Charles Brady und seine Mutter Mary sind Schlafwandler – eine Art metamorphe Vampire, die die Lebenskraft aus ihren jungfräulichen Opfern saugen. Obwohl sie normalerweise eine menschliche Gestalt besitzen, können sie ihr Aussehen bewusst zu zweifüßigen Werkatzen von menschlicher Größe ändern. Zudem erscheinen sie widerstandsfähiger als Menschen und besitzen telekinetische Kräfte. Außerdem pflegen Mary und Charles eine inzestuöse Beziehung. Charles und Mary haben sich nach Verlassen von Bodega Bay, Kalifornien, in Indiana niedergelassen, wo sie die Pseudonyme Martha und Carl Brodie verwendet hatten, nachdem sie dort ein Mädchen durch Aussaugen getötet haben. Charles besucht die örtliche High School und trifft dort in einem Kurs für kreatives Schreiben auf Tanya Robertson. Tanya hinterfragt nicht den wirklichen Grund von Charles’ Begierde ihr gegenüber – um ihre Lebenskraft seiner Mutter zu geben, die schon halb ausgehungert ist. Zuerst scheint es so, dass Charles sich in Tanya verliebt hat – sehr zum Missfallen seiner eifersüchtigen Mutter. Bei ihrer ersten Verabredung, ein Picknick am nahe gelegenen Friedhof, versucht Charles allerdings, ihre Lebenskraft auszusaugen, indem er sie küsst. Tanya versucht alles, um Charles davon abzubringen, sie zu töten, z. B. seinen Kopf mit ihrer Kamera zu schlagen, sein Gesicht zu zerkratzen und sogar einen Korkenzieher in sein linkes Auge zu bohren…

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