Alonzo arbeitet als Zirkuskünstler, wo er als armloser Messerwerfer auftritt, der die Messer mit seinen Füßen wirft. Tatsächlich hat Alonzo jedoch noch beide Arme, die er sich hinter seinem Rücken zusammenbinden lässt. Der Grund liegt in seiner Vergangenheit als Dieb. An seiner rechten Hand hat er zwei Daumen, die ihn bei der Polizei sofort verraten würden. Alonzo verliebt sich in Estrellita, die Tochter des Zirkusbetreibers. Auch Malabar, der Kraftmensch des Zirkus, ist in Estrellita verliebt. Die junge Frau fürchtet sich jedoch vor der Berührung durch andere Menschen. Mit dem angeblich armlosen Alonzo verbindet sie eine Freundschaft. Sie fühlt sich sicher, nie von ihm körperlich berührt zu werde…

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