Im Jahre 1691. Vier Personen, davon drei Richter, marschieren durch die Straßen von Boston. Im Gefängnis betreten die Richter die Zelle, in welcher der Hexenmeister Warlock angekettet ist. Der Hexenjäger Giles Redferne geht gegen einen Hexenmeister (englisch: „Warlock“) vor, um ihm den Prozess zu machen. Als sie das Gefängnis verlassen, zieht ein Sturm über dem Gefängnisturm auf, und das in die Holztür eingravierte Pentagramm verschwindet. Der Wirbelsturm hilft dem Warlock zu fliehen, Redferne springt ihm hinterher und beide landen im Kalifornien des 20. Jahrhunderts. Der Warlock macht sich auf die Suche nach den drei Teilen des Grand Grimoire, welche zusammengefügt das Tor der Hölle aufbrechen…

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